機床-2010年我國機床工具產(chǎn)品進出口情況分析_研究報告

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2011-2015年中國激光設備市場供需分析與投資策略

【出版日期】 2011年3月【報告頁碼】 350頁【圖表數(shù)量】 150個【印

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2010年我國經(jīng)濟呈現(xiàn)出強勁的復蘇勢頭，機床工具行業(yè)延續(xù)了2009年末期的上行趨勢，穩(wěn)定向好，各項經(jīng)濟指標已接近或超過金融危機前的2008年水平。市場回暖，我國機床工具產(chǎn)品進出口貿(mào)易也逐步回升，進出口額均顯著增長。據(jù)海關統(tǒng)計，2010年我國機床工具產(chǎn)品進出口總額首次突破200億美元，達到227.5億美元，同比增長57.5%。其中，出口總額70.3億美元，同比增長48.4%；進口總額157.2億美元，同比增長62.0%。進出口逆差86.8億美元，同比增長75.0%。全年我國機床工具產(chǎn)品外貿(mào)呈現(xiàn)出上半年進口出口雙雙攀升，下半年進口提速出口高企的走勢。

一、機床工具產(chǎn)品出口

2010年我國機床工具產(chǎn)品出口總額70.3億美元，同比增長48.4%，距歷史最高點2008年71.3億美元的出口額僅一步之遙。自1月起，全行業(yè)出口額已呈正增長，由于各產(chǎn)品恢復程度不同，10大類產(chǎn)品是在前4個月內，先后走出上年負增長困境的。到年底，各類產(chǎn)品出口額均以兩位數(shù)甚至成倍的速度增長。其中磨料磨具出口額同比增長超過一倍，在10類產(chǎn)品出口排名中首次超過金屬切削機床，上升到第二位。列第一位的仍是切削刀具。切削刀具、磨料磨具全年出口額分別超過2008年同期32.2%和14.7%。

2010年全球機床市場逐步回暖，我國出口呈現(xiàn)恢復性增長。開年伊始，我國機床工具出口額就擺脫了上年負增長的局面，同比增長達到12.6%。上半年出口增長直線上升，下半年基本穩(wěn)定在高位。當年全行業(yè)產(chǎn)品出口額同比增速比上年提高82個百分點。（詳見圖1、表1）

2010年機床工具產(chǎn)品各月度出口額呈現(xiàn)先快后穩(wěn)的上升態(tài)勢，12月份月度出口額達到7.2億美元，為2010年最好水平。與往年月度數(shù)據(jù)相比，僅次于2008年7月的歷史最高值7.5億美元。全行業(yè)產(chǎn)品出口額各月度同比增長均為兩位數(shù)，上半年呈現(xiàn)快速上升，7月份達最高點67.4%,以后的幾個月增速逐漸減緩，12月份為40.9%。其原因一是上一輪各國聯(lián)手出臺的經(jīng)濟刺激政策效應已經(jīng)減弱，二是上年四季度的基數(shù)相對較高。

1．金屬加工機床出口

2010年我國金屬加工機床出口18.5億美元，同比增長31.3%。其中金屬切削機床出口12.8億美元，同比增長34.5%，比上年同期提高69個百分點；金屬成形機床出口5.7億美元，同比增長24.5%。數(shù)控金屬加工機床出口6.4億美元，同比增長54.9%。其中數(shù)控金切機床出口5.3億美元，同比增長60.0%；數(shù)控成形機床出口1.1億美元，同比增長34.4%。

2010年12月份，我國金屬加工機床月度出口2.1億美元，達到全年最好水平，僅次于2008年7月的歷史最高值，環(huán)比增長15.7%，同比增長37.0%。

2010年機床工具產(chǎn)品各月度出口額呈現(xiàn)先快后穩(wěn)的上升態(tài)勢，12月份月度出口額達到7.2億美元，為2010年最好水平。與往年月度數(shù)據(jù)相比，僅次于2008年7月的歷史最高值7.5億美元。全行業(yè)產(chǎn)品出口額各月度同比增長均為兩位數(shù)，上半年呈現(xiàn)快速上升，7月份達最高點67.4%,以后的幾個月增速逐漸減緩，12月份為40.9%。其原因一是上一輪各國聯(lián)手出臺的經(jīng)濟刺激政策效應已經(jīng)減弱，二是上年四季度的基數(shù)相對較高。

其中數(shù)控機床出口0.8億美元，環(huán)比增長36.3%，同比增長48.6%。數(shù)控機床月度出口占機床月度出口總額比重逐月增加，12月份達到39.3%，為全年最高，比上月提高6個百分點，比上年同期提高3個百分點。

2．金屬加工機床主要出口去向

全球金融危機后，由于亞洲地區(qū)、新興經(jīng)濟體較歐美國家率先走出困境，2010年我國機床出口市場結構發(fā)生了明顯的變化。上半年，我國對印度出口的金屬加工機床首次超過美國，印度一度成為我國機床第一大出口市場。下半年，隨著美國經(jīng)濟的逐漸好轉，我國對其機床出口額有所回升，年末極微弱優(yōu)勢保住了出口市場第一的位置。同時，我國對印度、巴西、日本、俄羅斯以及東盟主要國家出口機床排名普遍提升，形勢明顯好轉。如巴西、日本在出口去向排名中分別由上年的第6、7位上升到第3、4位，所占比重也明顯提高。

遼寧、北京、廣東、江蘇是我國出口數(shù)控金屬加工機床的主要地域，四地合計占比為56.9%。除廣東出口平均單價較低外，其他三個地區(qū)出口平均單價遠遠高于整體水平。

3．數(shù)控機床出口貿(mào)易方式和企業(yè)性質

2010年以一般貿(mào)易方式出口的數(shù)控金屬加工機床金額為4.5億美元，同比增長41.4%，占數(shù)控機床出口份額略有下降，但仍在70%以上；以進料加工貿(mào)易方式出口的數(shù)控機床1.3億美元，同比增長翻番，達到135.9%，所占份額提高了7個百分點,超過20%，列第二位。

外商獨資企業(yè)出口數(shù)控機床大幅提升，同比增長120.2%，占比提升9個百分點，仍列第二位；由于上年私營企業(yè)和國有企業(yè)數(shù)控機床出口降幅較小，本年度增長速度相對較低，分別為30.1%和18.1%，排名第一、三位。

二、機床工具產(chǎn)品進口

2010年我國機床工具產(chǎn)品進口總額157.2億美元，同比增長62.0%。超過歷史最高的2008年27.8%。除成形機床和量具量儀外，其他8類產(chǎn)品進口額均超過2008年同期水平。

由于投資對不同產(chǎn)品拉動見效速度不同，直到10月為止，10大類產(chǎn)品同比增長才全部由負轉正，但到年末，最低增長速度也在20%以上，其中木工機床、切削刀具進口額增長超過一倍。從全年走勢看，機床工具產(chǎn)品進口增速呈現(xiàn)出逐月上升趨勢，主要是我國經(jīng)濟快速回升，各種產(chǎn)品需求量增大，帶動了進口的增長。

2010年機床工具產(chǎn)品月度進口呈總體上升趨勢，同比大幅增長。自6月份月度進口達到13.5億美元，并超過2008年月度歷史最高值后，下半年不斷刷新紀錄，12月份進口額已超過17億美元。

1．金屬加工機床進口

2010年金屬加工機床進口94.2億美元，同比增長59.8%。其中金屬切削機床進口75.2億美元，同比增長64.9%；金屬成形機床進口19.0億美元，同比增長42.4%。數(shù)控金屬加工機床進口77.9億美元，同比增長70.0%。其中數(shù)控金切機床進口67.8億美元，同比增長75.0%；數(shù)控成形機床進口10.1億美元，同比增長43.0%。

2010年我國金屬加工機床月度進口額同比增速在1、2月份較低，3月份開始增速加快，到下半年增勢迅猛，其中有4個月的同比增長速度超過100%。12月份月度進口額達到11.1億美元，為歷年月度進口最高值。其中數(shù)控機床月度進口9.2億美元，環(huán)比增長8.0%，月度同比增長90.2%。

江蘇、廣東、上海是我國進口數(shù)控金屬加工機床的主要地域，三者合計占數(shù)控機床進口額52.7%。但上述地區(qū)進口數(shù)控機床平均價格均未達到數(shù)控機床平均水平，尤其是廣東，進口的數(shù)控機床平均單價在列前十位省市中最低。

三、復蘇時期我國機床工具產(chǎn)品進出口特點

出口特點

1．非主機產(chǎn)品出口快速增長，機床出口比重下降

2010年我國機床工具產(chǎn)品出口高速增長，但主流產(chǎn)品金屬加工機床出口額增速低于行業(yè)整體水平17個百分點。繼2009年切削刀具出口額由于降幅較小，成為10大類產(chǎn)品出口額排名第一后，2010年磨料磨具以出口同比翻番的速度，上升到第二位，昔日的老大金屬切削機床如今以較明顯的差距列在出口第三位。

切削刀具、磨料磨具合計占機床工具產(chǎn)品出口總額44.6%，在這兩類出口產(chǎn)品中，低檔的、資源性的、高能耗的產(chǎn)品仍占有很大比例。而產(chǎn)品附加值相對較高的金屬加工機床出口占比卻越來越小，僅占26.3%。較2009年同期降低了3.4個百分點，比2008年同期也減少了3.2個百分點。但是2010年數(shù)控機床出口占金屬加工機床的比重明顯提高，為34.6%，比上年提升5個百分點；同時低值機床占比下降1.7個百分點。金屬加工機床出口結構總體趨好。

2．新興市場和亞洲地區(qū)成為我國機床出口重要市場

受世界金融危機的影響，2009年我國對印度、巴西、俄羅斯出口金屬加工機床也出現(xiàn)大幅下滑。進入2010年后，“金磚四國”市場率先大幅回升。我國對印度機床出口額已超過危機前水平，達到1.4億美元，占機床出口總額7.4%，以0.3個百分點的微小差距屈居美國之后，列第二位；對巴西、俄羅斯出口額增長均在80%以上，排名分別由上年的第6、14位上升到第3、8位�！敖鸫u四國”中的其他三個國家全部進入前十位。

東盟地區(qū)市場繼續(xù)看好，列入我國出口去向前十五位的緬甸、越南、印尼、泰國和馬來西亞，出口額全部超過2008年水平。特別是對緬甸出口數(shù)控機床近兩年快速上升，在2009年市場普遍下滑情況下，對其出口額增長高達6倍多，2010年又增長1倍，且出口平均價格高于數(shù)控機床整體水平4倍以上。

在2010年出口去向位列前10名的發(fā)達經(jīng)濟體中，除對日本出口高速增長外，美國、德國增幅都相對較低。我國出口機床快速回升，表明國際市場逐漸呈現(xiàn)復蘇跡象。新興市場和亞洲地區(qū)恢復較快是2010年出口高速增長的重要因素之一。另外，上年基數(shù)低也是全年高增速的原因之一。

四、應關注的問題

1.提高行業(yè)整體水平，調整出口產(chǎn)品結構

我國機床工具產(chǎn)品出口自2010年1月以后一直呈現(xiàn)快速增長趨勢，回升最快、增幅最大的是切削刀具和磨料磨具等損耗類產(chǎn)品，而金屬加工機床出口增長速度遠遠低于機床工具產(chǎn)品增速。磨料磨具對機床工具產(chǎn)品出口增長的貢獻率比其所占出口份額高出12個百分點，為33.7%；金屬加工機床卻低7個百分點，為19.2%。據(jù)海關數(shù)據(jù)顯示，人造剛玉、碳化硅、碳化硼等產(chǎn)品出口額成倍增長，是拉動磨料磨具出口大幅增長的主因。

國家為應對國際金融危機，自2008年底到2009年多次提高出口退稅率，為我國經(jīng)濟盡快走出困境起了重要作用。隨著我國經(jīng)濟好轉，國家開始對出口退稅政策收緊，主要針對“兩高一資”產(chǎn)品，因此以出口這類產(chǎn)品為主的企業(yè)應思考如何盡快轉變發(fā)展方式，在擴大高技術含量、高附加值和高效益產(chǎn)品的出口上下大力氣。當前國際機床市場復蘇顯現(xiàn)出不穩(wěn)定性和不平衡性，我國機床出口形勢總體仍很嚴峻，面臨著各自貿(mào)區(qū)的建立、ECFA的影響、人民幣升值、原材料和勞動力成本上升等諸多不利因素。因此，加快出口產(chǎn)品結構調整仍是一項長期的艱巨的任務。

2．密切關注國際機床市場動態(tài)

隨著下游行業(yè)需求的不斷增長，2010年世界各主要機床生產(chǎn)國的機床產(chǎn)業(yè)均呈現(xiàn)復蘇態(tài)勢。訂單量、消費額、進出口貿(mào)易等指標比2009年有了大幅增長，但與危機前水平仍有較大差距。2010年日本、韓國機床產(chǎn)值增長均在60%以上，而中國大陸是其機床第一大市場，在日本來自中國的機床訂單同比增長300%以上，占海外訂單總額30%以上。德國、美國機床行業(yè)尚在恢復中，雖然2010年產(chǎn)值仍為負增長，但美國從9月份開始，機床行業(yè)真正開始復蘇；德國機床訂單在三季度達到117%，其中海外訂單增加了近一倍。由于生產(chǎn)周期較長，有相當一部分產(chǎn)品在下個年度才能交付，預計歐美生產(chǎn)2011年將明顯提高。

目前，各國為搶占后金融危機時代發(fā)展的制高點，紛紛出臺新的發(fā)展戰(zhàn)略，調整經(jīng)濟增長方式。美國頒布了國家創(chuàng)新戰(zhàn)略與出口戰(zhàn)略，歐盟推出了2020年發(fā)展戰(zhàn)略，俄羅斯提出了現(xiàn)代化戰(zhàn)略。其共同點就是發(fā)展裝備制造業(yè)，加強知識創(chuàng)新，發(fā)展低碳經(jīng)濟，探索可持續(xù)發(fā)展道路。同時，2010年8月11日，美國總統(tǒng)簽署了“美國制造業(yè)促進法案”，該法案涉及機床產(chǎn)業(yè)的主要是對某些制造設備延長了兩年的免稅期。幫助美國制造業(yè)降低成本，有助于提高其市場競爭力，實現(xiàn)“美國出口5年內翻一番”的目標。

3．ECFA的實施或將對部分產(chǎn)品形成競爭壓力

2010年9月12日，“海峽兩巖經(jīng)濟合作框架協(xié)議”（ECFA）正式生效。涉及機床工具行業(yè)金屬切削機床、金屬成形機床、機床零部件、切削刀具、數(shù)控裝置5大類，共31個稅號產(chǎn)自臺灣地區(qū)的產(chǎn)品，從2011年1月1日起的2年內，進入中國大陸市場關稅將降至零。2010年，臺灣地區(qū)經(jīng)濟形勢好轉，機床產(chǎn)值、出口額同比增長分別為68%和79%，其出口去向主要是中國大陸。海關數(shù)據(jù)顯示，本年度由臺灣地區(qū)進口到大陸的金屬加工機床、機床零部件、機床夾具附件，分列在第3、1、2位，同比增長分別為97.5%、105.3%、130.9%。

近幾年，我國對數(shù)控車床等數(shù)控機床需求量很大，盡管我們的生產(chǎn)能力和制造水平有了較大的提高，但與臺灣地區(qū)相比，在一些中檔、中小型數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)化發(fā)展上有所滯后，特別是在數(shù)控機床主要功能部件等產(chǎn)品存在著明顯的差距。因此實施ECFA后，在減、免部分產(chǎn)品進口關稅和人民幣升值的雙重壓力下，將會對大陸相關企業(yè)產(chǎn)生較大的競爭壓力，特別是一直處于我國數(shù)控機床發(fā)展瓶頸的功能部件生產(chǎn)企業(yè)，影響和沖擊將是更直接、更嚴重。所以我們必須提高自身競爭力，同時需要國家的政策支持。

2010年是“十一五”的收官之年，這一年機床工具行業(yè)面對最為復雜的國內外經(jīng)濟形勢，應對來自各方面的壓力與挑戰(zhàn)，在國家一系列政策措施引導下，全行業(yè)努力開拓、積極創(chuàng)新，對外貿(mào)易取得了長足的發(fā)展。當前世界經(jīng)濟初步擺脫了國際金融危機的陰影，走上了復蘇的軌道，但是全球經(jīng)濟的增長速度依然緩慢，且基礎還不穩(wěn)定，各國復蘇程度也不平衡。對我國機床工具行業(yè)企業(yè)來說，經(jīng)歷了這場危機后，對轉變增長方式、調整產(chǎn)品結構、增加產(chǎn)品附加值的迫切性和必要性有了更深的感受。后金融危機時代，轉變經(jīng)濟增長方式將成為新一輪國際競爭的焦點，誰轉變得快，誰就會在今后的經(jīng)濟發(fā)展中占據(jù)主動地位。

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2010年我國機床工具產(chǎn)品進出口情況分析